Gestion de patrimoine - Un texte

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Plan détaillé :

Introduction

1/ Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
> définition et grands principes

> Les principaux axes de la gestion de patrimoine
l’audit patrimonial 
Faire un focus sur l’ingénierie patrimoniale  immobilière
l’architecture ouverte  → SICAV, FCP etc
la gestion déléguée → PER et assurance vie

> Quel est le niveau minimum de patrimoine requis pour s'adresser à un CGP ?

2/ Que proposent les cabinets en gestion de patrimoine ?
Introduction : Qu’est-ce qu’un conseiller de gestion de patrimoine ?
a. Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine ?
Pour optimiser trois critères essentiels :
• rentabilité ;
• risque ;
• transmission du patrimoine.
b. Quand faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
• préparer sa retraite
• défiscaliser etc
• déléguer la gestion de son capital
c. Comment choisir un conseiller en gestion de patrimoine ?
d. Quels sont les frais engendrés à l’appel d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Conclusion

FAQs (5 lignes par question)
> Comment calculer la valeur de son patrimoine ?
> Comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ?
> A qui s’adresse la gestion de patrimoine ?

Enfin, l’article doit être unique et sera testé via un logiciel pour le vérifier.